21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 何柳穎報(bào)道歐盟的半導(dǎo)體“雄心”愈加堅(jiān)決。

11月23日消息顯示，歐盟[敏感詞]同意為增強(qiáng)歐盟的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力撥款逾400億歐元。有媒體援引知情人士表示，該協(xié)議得到了歐盟各國(guó)大使的支持。同時(shí)，該協(xié)議將擴(kuò)大“同類(lèi)首創(chuàng)”（first-of-a-kind）的芯片工廠范圍，（使其）有資格獲得[敏感詞]援助，但不會(huì)將所有汽車(chē)芯片都包括在內(nèi)。據(jù)悉，預(yù)計(jì)歐盟各國(guó)部長(zhǎng)將在下個(gè)月的會(huì)議上批準(zhǔn)這一協(xié)議。

今年2月，歐盟委員會(huì)公布了醞釀已久的《歐洲芯片法案》（A Chips Act for Europe）。根據(jù)法案，到2030年，歐盟擬動(dòng)用超過(guò)430億歐元的公共和私有資金，支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)，并大力建設(shè)大型芯片制造廠。歐盟在法案中還提出了一項(xiàng)雄心勃勃的目標(biāo)，到2030年，將芯片產(chǎn)量占全球的份額從目前的10%提高至20%。

值得注意的是，就在《歐洲芯片法案》出爐的前幾天，美國(guó)眾議院通過(guò)了《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，其中包括對(duì)芯片制造業(yè)提供500多億美元的資金支持。后來(lái)，“瘦身版”的《芯片與科學(xué)法案》獲得通過(guò)并由美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署生效。美國(guó)之外，韓國(guó)、日本、印度等國(guó)也相繼出臺(tái)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策支持與指引。

上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院實(shí)踐教授胡捷向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，疫情暴發(fā)、供應(yīng)鏈生變，疊加俄烏沖突的發(fā)生，使世界供應(yīng)鏈迎來(lái)重新布局，特別是針對(duì)半導(dǎo)體等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，各國(guó)的布局考量已經(jīng)逐漸從原來(lái)的經(jīng)濟(jì)效率優(yōu)先轉(zhuǎn)為[敏感詞]安全優(yōu)先。

在胡捷看來(lái)，對(duì)于當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，歐盟法案擬動(dòng)用的400多億歐元僅是“杯水車(chē)薪”，最重要的是表明了一種態(tài)度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，并以此撬動(dòng)大量的民間投資。

雄心：市占率翻倍至20%

沒(méi)有芯片就沒(méi)有數(shù)字 (There is no digital without chips)。

2021年9月15日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在發(fā)表年度國(guó)情咨文時(shí)提出了這句話。當(dāng)時(shí)的馮德萊恩進(jìn)一步表示，由于半導(dǎo)體短缺，盡管需求不斷增長(zhǎng)，但整個(gè)生產(chǎn)線已經(jīng)在以較低的速度運(yùn)轉(zhuǎn)。盡管全球需求出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，但歐洲在價(jià)值鏈（從設(shè)計(jì)到制造）上的份額卻出現(xiàn)了萎縮。

她強(qiáng)調(diào)，這不僅僅是競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題，也是一個(gè)技術(shù)主權(quán)問(wèn)題。在此背景下，馮德萊恩表示歐盟將提出一項(xiàng)歐洲芯片法案。

2022年2月，備受關(guān)注的《歐洲芯片法案》正式出爐，希望借此解決半導(dǎo)體的短缺問(wèn)題，以及加強(qiáng)歐洲的技術(shù)領(lǐng)先地位。具體來(lái)看，這一法案包含多個(gè)目標(biāo)，包括加強(qiáng)歐洲在“更小更快”芯片上的研究、加強(qiáng)高端芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝方面的創(chuàng)新能力，同時(shí)要解決技能短缺的問(wèn)題，希望吸引更多的人才以及培養(yǎng)熟練勞動(dòng)力。其中最為矚目的，是到2030年，將芯片產(chǎn)量占全球的份額從目前的10%提高至20%。

歐盟認(rèn)為，歐洲在半導(dǎo)體的特定領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，例如電力電子元件、射頻和模擬器件、傳感器和微控制器的設(shè)計(jì)（這些器件廣泛應(yīng)用于汽車(chē)和制造業(yè)），在運(yùn)營(yíng)大型芯片制造廠所需的材料和設(shè)備方面，歐洲也處于非常有利的位置。

但是，歐洲在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的總體份額僅為10%，并且在很大程度上依賴于第三國(guó)供應(yīng)商。根據(jù)歐盟公布的數(shù)據(jù)，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上，歐盟在設(shè)備制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為23%，在原材料/硅片領(lǐng)域占14%，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域占8%，而在IP/電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域，僅占2%。

考慮到需求的快速增長(zhǎng)、供應(yīng)鏈進(jìn)一步中斷的可能以及地緣政治的緊張，歐盟認(rèn)為其必須發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，建立有效機(jī)制，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中確立更大的領(lǐng)導(dǎo)地位，以確保供應(yīng)安全。

另?yè)?jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)新近發(fā)布的報(bào)告，在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域，歐洲的市場(chǎng)份額下降趨勢(shì)明顯，從2005年的12%下滑至2020年的10%，并預(yù)測(cè)將在2030年進(jìn)一步跌至8%。愈加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，歐盟迅速推動(dòng)芯片領(lǐng)域的立法進(jìn)程。

萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理耿佳帥向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，歐洲這一法案主要由兩方面原因促成。一是產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全層面，歐盟希望更好地發(fā)展汽車(chē)、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)，并保障不受其他[敏感詞]制約。二是[敏感詞]安全層面，半導(dǎo)體在[敏感詞]安全領(lǐng)域大量運(yùn)用，例如導(dǎo)彈、飛機(jī)、運(yùn)載火箭等，目前包括歐洲在內(nèi)的多個(gè)[敏感詞]都在加大對(duì)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資。

現(xiàn)狀：差異化發(fā)展與供應(yīng)危機(jī)

在受訪專(zhuān)家看來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)其實(shí)早就走在差異化的道路上。

安邦智庫(kù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)莫大康向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，如三星做存儲(chǔ)器，臺(tái)積做代工，英特爾做CPU，英偉達(dá)做GPU等，而歐洲三大廠做汽車(chē)電子、功率電子等。

所言的三大廠，是指歐洲處于領(lǐng)先地位的半導(dǎo)體企業(yè)，包括英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體。在汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域，這三家歐企的市場(chǎng)地位[敏感詞]。

數(shù)據(jù)顯示，在汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)，2021年英飛凌的銷(xiāo)售額達(dá)57.25億美元，全球排名[敏感詞]，恩智浦緊隨其后，年銷(xiāo)售額達(dá)54.93億美元，意法半導(dǎo)體以36.5億美元的年銷(xiāo)售額排名第五。以市場(chǎng)份額計(jì)算，三者分別占8.3%、8.0%以及5.3%。莫大康認(rèn)為，盡管以上企業(yè)的工藝制程并非[敏感詞]，但整體水平高，在全球也是處于壟斷地位。

同時(shí)，荷蘭光刻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)阿斯麥（ASML）也在光刻機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，臺(tái)積電、三星、英特爾、英偉達(dá)等芯片制造商均是其客戶。根據(jù)公司公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，ASML去年全年凈銷(xiāo)售額達(dá)到186億歐元，毛利率為52.7%，凈利潤(rùn)59億歐元，可謂賺得盆滿缽滿。

不過(guò)，即便頭部企業(yè)實(shí)力雄厚，全球供應(yīng)鏈的生變也使得歐盟愈發(fā)不安。

“近期全球半導(dǎo)體短缺，迫使汽車(chē)、醫(yī)療設(shè)備等多個(gè)行業(yè)的工廠關(guān)閉。在汽車(chē)行業(yè)，一些成員國(guó)的產(chǎn)量在2021年下降了三分之一。這清楚地表明，在復(fù)雜的地緣政治背景下，半導(dǎo)體價(jià)值鏈在全球范圍內(nèi)對(duì)少數(shù)參與者的極度依賴，這同時(shí)也表明了半導(dǎo)體對(duì)歐洲工業(yè)和社會(huì)的重要性。”歐盟在介紹法案的新聞稿中這樣表述。

耿佳帥向記者表示，自2020年至今，疫情的影響讓各個(gè)[敏感詞]的不同供應(yīng)鏈都受到了不小的沖擊，半導(dǎo)體也不例外。近幾年無(wú)論是新能源汽車(chē)的發(fā)展還是新型消費(fèi)電子的擴(kuò)增，都將半導(dǎo)體芯片的使用量推上了一個(gè)新高度。但由于疫情持續(xù)，導(dǎo)致全球產(chǎn)能?chē)?yán)重?cái)D兌，芯片供應(yīng)能力大幅降低，而近幾年的經(jīng)濟(jì)逆全球化問(wèn)題也成為供應(yīng)危機(jī)的一個(gè)推手。

而且，在芯片的生產(chǎn)制造過(guò)程中，上、中、下游的每一環(huán)節(jié)緊密相連。“比如，臺(tái)灣地區(qū)的晶圓代工市占率達(dá)到60%以上，即便代工屬中下游環(huán)節(jié)，但如果缺失，芯片也會(huì)面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)。這也成為了歐美等國(guó)重組半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的主要原因之一。”胡捷表示。

值得一提的是，就在法案公布不久，歐洲市場(chǎng)就迎來(lái)了半導(dǎo)體巨頭的投資動(dòng)作。今年3月，美國(guó)英特爾公司宣布，計(jì)劃在未來(lái)10年在歐盟投資高達(dá)800億歐元，涵蓋整個(gè)半導(dǎo)體價(jià)值鏈，從研發(fā)到制造，再到封裝。

英特爾首席執(zhí)行官帕特·蓋辛格表示：“我們計(jì)劃的投資對(duì)英特爾和歐洲來(lái)說(shuō)都是重大的一步。《歐盟芯片法案》將授權(quán)私營(yíng)企業(yè)和政府合作，大幅提升歐洲在半導(dǎo)體行業(yè)的地位。”英特爾方面介紹，該投資計(jì)劃的核心是平衡全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，同時(shí)大幅擴(kuò)大英特爾在歐洲的生產(chǎn)能力。

對(duì)于這一法案，歐盟寄予厚望。根據(jù)馮德萊恩的說(shuō)法，法案將改變歐洲的全球競(jìng)爭(zhēng)力。在短期內(nèi)，它將使歐盟能夠預(yù)測(cè)并避免供應(yīng)鏈中斷，從而提高對(duì)未來(lái)危機(jī)的抵御能力；從中期看，它將有助于幫助歐盟成為芯片戰(zhàn)略市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。

耿佳帥認(rèn)為，芯片扶持政策大概率還是能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是政策還是要細(xì)化到具體的方針，半導(dǎo)體公司能否得到最有效的支持有待觀察。而在莫大康看來(lái)，“全球化以及公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律不會(huì)變，不可能每家都全面發(fā)展，歐洲本身差異化做得很好，現(xiàn)在要重新投資并布局，我對(duì)這個(gè)計(jì)劃能否成功持保留意見(jiàn)。”

未來(lái)：安全考量占主導(dǎo)

近年來(lái)，多個(gè)[敏感詞]都出臺(tái)了半導(dǎo)體相關(guān)的政策激勵(lì)，競(jìng)爭(zhēng)意味漸濃。

具體來(lái)看，2021年5月，韓國(guó)公布“K—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶”戰(zhàn)略，計(jì)劃在2030年前在國(guó)內(nèi)構(gòu)建全球[敏感詞]規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈；2021年12月，日本政府為支持國(guó)內(nèi)[敏感詞]芯片的發(fā)展，在[敏感詞]補(bǔ)充預(yù)算案中設(shè)立了7740億日元的專(zhuān)項(xiàng)基金；印度也在去年12月批準(zhǔn)了一項(xiàng)100億美元的半導(dǎo)體行業(yè)激勵(lì)計(jì)劃，所有項(xiàng)目成本的一半由政府承擔(dān)。

值得一提的是，美國(guó)對(duì)于芯片法案的推進(jìn)，也一定程度上加快了歐盟的立法進(jìn)程。今年2月，前腳美國(guó)眾議院通過(guò)了《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，后腳《歐洲芯片法案》即出爐。

《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》近3000頁(yè)，關(guān)鍵內(nèi)容在于向芯片制造業(yè)投資500多億美元。經(jīng)參眾兩院博弈，“瘦身版”的《芯片與科學(xué)法案》出爐并獲通過(guò)。今年8月，拜登正式簽署了這一法案。《芯片與科學(xué)法案》中除了巨額補(bǔ)助之外，還涉及遏制競(jìng)爭(zhēng)的條款。中國(guó)貿(mào)促會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)曾對(duì)此發(fā)布聲明，反對(duì)美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》不當(dāng)干預(yù)和限制全球工商界經(jīng)貿(mào)與投資合作。

據(jù)歐盟對(duì)外行動(dòng)署網(wǎng)站11月22日實(shí)錄，歐盟外交與安全政策高級(jí)代表博雷利在歐洲議會(huì)辯論中表示，半導(dǎo)體確實(shí)是21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中最基本的技術(shù)問(wèn)題。同時(shí)，他還提及，美國(guó)是歐盟最重要的盟友，但在某些情況下，歐盟對(duì)中國(guó)的立場(chǎng)或做法將不同。

此外，《歐洲芯片法案》中提及，鑒于全球化的半導(dǎo)體價(jià)值鏈，歐盟應(yīng)建立強(qiáng)大的國(guó)際伙伴關(guān)系，特別是與志同道合的伙伴。

全球格局而言，胡捷認(rèn)為，如今隨著國(guó)際形勢(shì)的變化，加強(qiáng)本國(guó)的半導(dǎo)體自主發(fā)展將是一大趨勢(shì)。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，各國(guó)可能會(huì)略微回歸經(jīng)濟(jì)邏輯本身，但短期內(nèi)相信還是安全考量占據(jù)主導(dǎo)地位。